게시일: 2024년 9월 2일, 12:19h.
마지막 업데이트: 2024년 9월 2일, 12:19h.
대부분 주에서 7월 온라인 스포츠 베팅(OSB) 데이터를 보고함에 따라 Flutter Entertainment(NYSE: FLUT)의 FanDuel 사업부가 DraftKings(NASDAQ: DKNG)를 누르고 시장 점유율 1위 자리를 되찾았습니다.

Stifel 분석가 Jeffrey Stantial의 최근 추정에 따르면 DraftKings와 FanDuel은 미국 스포츠 베팅 시장에서 오랫동안 듀오폴리를 유지해 왔으며, 70% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 두 회사는 매월 1위 자리를 자주 돌며 2위 아래로 떨어지지 않았습니다. 그 추세는 올해 7개월 동안 그대로 유지되었습니다.
FanDuel은 7월에 시장 점유율을 회복한 것으로 보이며 OSB 핸들링 점유율은 대부분 주에서 전월 대비 +0-3% 증가했습니다. 이는 작년에 관찰된 계절성과 일치하지만, 프로모션 재투자가 더 많았기 때문일 수도 있습니다.”라고 Stantial은 적었습니다.
분석가는 핸들로 측정했을 때 DraftKing이 7월에 가장 큰 손실을 봤으며, 일부 시장에서는 최대 3%까지 떨어졌다고 덧붙였습니다. BetMGM과 Caesars Sportsbook은 7월에 적당한 핸들 점유율을 내줬지만 iGaming 분야의 시장 점유율은 안정적이었습니다.
올해도 프로모션 지출의 계절이 돌아왔습니다.
대학 풋볼이 주말에 본격적으로 시작되었고 2024 NFL 시즌은 목요일에 시작됩니다. 따라서 미국에서 가장 많이 베팅되는 스포츠가 풋볼인 만큼 스포츠북 운영자의 홍보 지출이 증가했다는 증거가 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
“7월 OSB 홍보 수치를 보고한 ‘성숙’하고 경쟁력 있는 3개 주를 기준으로, 운영자의 재투자는 핸들의 1-6% 범위에 있었습니다. 이는 월간 기준 +10베이시스 포인트 상승했고, 연간 기준은 평균적으로 동일합니다. 흥미로운 점은 FanDuel 재투자가 연간 기준 ~80베이시스 포인트 상승했고(핸들의 %), DraftKings는 더 온건하게 ~40베이시스 포인트 상승했다는 것입니다.” Stantial이 관찰했습니다.
올해는 NFL에 베팅하는 것이 기록을 깰 것으로 예상되고 ESPN Bet and Fanatics의 첫 번째 풀 풋볼 시즌이기 때문에 프로모션 지출을 늘리는 것이 합리적일 수 있습니다. 일부 분석가들은 이러한 운영자들이 대형 경쟁사로부터 고객을 유치하기 위해 프로모션 지출을 활용할 것이라고 믿습니다.
Stantial에 따르면, 최근 몇 달 동안 BetMGM은 가장 큰 프로모션 비용을 지출한 기업 중 하나였으며, 분석가는 ESPN Bet이 2024년 축구 시즌 동안 많은 비용을 지출할 것으로 예측했습니다.
상승 요인, 잔존 위험
스탠셜은 주 단위 iGaming과 스포츠 베팅에 대한 예측은 변경하지 않았지만, 이 부문이 긍정적인 촉진제와 위험을 모두 가지고 있다는 점을 인정했습니다.
“건강한 기본 사용자 확보 및 수익화(이전에 비해 비중이 점차 커짐), 1) 더 넓은 사용자 기반을 자랑하는 경쟁 증가(ESPN Bet; Fanatics), 2) 옴니채널 운영자의 제품 개선, 3) 점진적인 고객 확보 도구, 4) 제품 중심의 홀드율 개선 지속”이라고 그는 썼습니다.
위험 측면에서 분석가는 미국 시장에서 더 많은 소규모 업체가 철수할 가능성, 입법 측면의 무기력함, 규제 변화, 일부 주에서 게임 세금을 인상할 가능성, 높은 베팅에 대한 소비자 피로감 등이 앞으로 몇 달 동안 주시해야 할 문제로 보고 있습니다.