게시일: 2024년 9월 20일, 10:19h.
마지막 업데이트: 2024년 9월 20일, 10:56h.
라스베이거스에 본사를 둔 iGaming 운영사인 High Roller Technologies가 제안한 신규 주식 공모(IPO) 규모를 줄였습니다.

목요일에 공개된 증권거래위원회(SEC)에 제출된 수정된 양식 S-1에서 High Roller는 제안 가격 8달러에 130만 주를 매각할 계획이라고 밝혔습니다. 이전에 이 회사는 8~10달러에 150만 주를 매각할 것이라고 밝혔습니다. 수정된 IPO 조건에 따르면 이 주식은 시가총액 6,800만 달러로 데뷔할 예정입니다. High Roller는 공모에서 1,000만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상하는데, 이는 이전에 예상했던 것보다 26% 적은 수치입니다.
이 회사는 기업 대 소비자 브랜드의 진화하고 성장 지향적인 온라인 iCasino 운영자로, 온라인 운영 및 마케팅 전문성과 자산을 우리가 매우 경쟁력 있는 성장 모델이라고 믿는 것의 기반으로 활용합니다. SEC 제출에 따르면, 디지털 지적 재산, 상업적 파트너십, 경영진의 운영 전문성, 충성도를 촉진하는 고객 중심적 접근 방식의 조합이 우리의 경쟁력 중 하나라고 믿습니다.”
ThinkEquity는 IPO의 유일한 주관사로 남아 있습니다. High Roller는 “ROLR”이라는 티커로 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에 상장할 계획입니다.
High Roller Technologies 결정에 대한 세부 정보 부족
하이 롤러는 IPO 규모를 줄이기로 결정한 이유에 대한 자세한 내용을 공개하지 않았고, 빠르게 성장하고 있는 iGaming 산업의 현황에 대한 구체적인 논평도 하지 않았습니다.
모든 산업의 회사가 IPO 가격을 낮추는 데에는 여러 가지 이유가 있지만, 모두 부정적인 것은 아닙니다. 인수자가 시장 수요를 적절히 예측하지 못했기 때문에 IPO 가격이 낮아질 수도 있고, 투자자들 사이에 수요를 부추겨 새로운 회사에 위험을 감수하도록 장려하기 위해 가격이 낮아질 수도 있습니다.
이는 High Roller가 그 중 하나인 신생 성장 기업에서 자주 사용하는 전략입니다. High Roller에는 또한 S-1에서 인정했듯이 리드를 위해 Spike Up Media에 크게 의존하는 위험이 있습니다.
규제 문서에 따르면 “2023년과 2022년에 각각 약 29%와 78%의 리드가 Spike Up Media에서 생성되었습니다. 저희는 내부 인력을 통해 그리고 다른 리드 생성자와 협력하여 이러한 종속성을 계속 완화할 계획입니다. 리드 생성을 위한 Spike Up Media와의 초기 지불 약정은 저희에게 유리한 비율로 이루어졌기 때문에 다른 제휴되지 않은 공급업체에서 생성한 리드에서 예상했던 것보다 고객 인수 비용을 더 빨리 회수할 수 있었습니다.”
더 많은 High Roller Technologies 세부 정보
온라인 카지노는 게임 산업의 장기적 성장 엔진으로 널리 여겨지고 있기 때문에 High Roller의 IPO에 대한 수요가 강할 수 있습니다. 이러한 형태의 도박은 육상 카지노나 스포츠 베팅보다 마진이 높기 때문입니다.
iGaming 투자 이론은 올해 미국에서 역풍을 맞았습니다. 새로운 주가 이 형태의 도박을 승인하지 않아 총 6개 주가 남았습니다. 더 많은 관할권이 인터넷 카지노에 동참하면 하이 롤러에게 유익할 수 있습니다.
“High Roller Technologies는 실제 돈 온라인 카지노 플랫폼을 제공하는 온라인 게임 운영자입니다. 이 플랫폼은 ‘iCasino’라고 하는 일련의 게임 제품을 기반으로 하며 전 세계 일부 시장의 플레이어에게 제공됩니다.” IPO 연구 회사 Renaissance Capital이 언급했습니다. “현재 비디오 슬롯, 블랙잭, 룰렛, 바카라, 크랩, 비디오 포커를 포함하여 3,000개 이상의 게임을 제공하고 있으며 50개 이상의 공급업체에는 Evolution Gaming 및 Pragmatic Play 등이 포함됩니다.”